{"id":1330,"date":"2024-04-24T12:14:17","date_gmt":"2024-04-24T10:14:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=1330"},"modified":"2024-04-24T12:14:17","modified_gmt":"2024-04-24T10:14:17","slug":"nueva-emision-de-bonos-verdes-de-adif-av-por-e600-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/nueva-emision-de-bonos-verdes-de-adif-av-por-e600-millones\/","title":{"rendered":"Nueva emisi\u00f3n  de bonos verdes de Adif AV por \u20ac600 millones"},"content":{"rendered":"<header class=\"adif-encabezado\">\n<ul>\n<li><em>Segunda emisi\u00f3n m\u00e1s sobresuscrita en la historia de la compa\u00f1\u00eda: 5,5x con un volumen de 3.280 M\u20ac y 120 \u00f3rdenes: el 79% de los inversores ha sido internacional\u00a0<\/em><\/li>\n<li><em>El nuevo Marco de Financiaci\u00f3n Verde (Framework) esta alineado con la Taxonom\u00eda Europea y ha recibido una calificaci\u00f3n de \u201cExcelente\u201d por parte de\u00a0Sustainable Fitch<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/header>\n<div class=\"margin-bottom-prensa\">\n<div class=\"cuerpo-nota-prensa\">\n<h4><em>Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha realizado una emisi\u00f3n de 600 M\u20ac de \u2018bonos verdes\u2019, destinados a financiar o refinanciar proyectos que generan beneficios ambientales o clim\u00e1ticos. El vencimiento del bono es a 8 a\u00f1os, con un pago de cup\u00f3n anual del 3,5%. Con respecto a la previsi\u00f3n inicial de un tipo de inter\u00e9s de +49 puntos b\u00e1sicos, la operaci\u00f3n se ha cerrado con un estrechamiento de los m\u00e1rgenes hasta los +44 pbs sobre el Tesoro.<\/em><\/h4>\n<p>La colocaci\u00f3n se ha sobresuscrito 5,5 veces -es la segunda emisi\u00f3n m\u00e1s sobresuscrita en la historia de la compa\u00f1\u00eda- con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 \u00f3rdenes. Como en las \u00faltimas emisiones, destaca la fuerte distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica de los inversores, con un 79% de car\u00e1cter internacional; el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n de bonos verdes de hoy se suma a la realizada en enero, donde por primera vez en su historia Adif AV emiti\u00f3 1.500 M\u20ac en dos tramos (700 M\u20ac a 5 a\u00f1os y 800 M\u20ac a 10 a\u00f1os). En los cuatro \u00faltimos meses, la compa\u00f1\u00eda ha colocado 2.100 M\u20ac; un volumen que reafirma la credibilidad de la compa\u00f1\u00eda en los mercados y refuerza su estrategia de ampliar y diversificar su base inversora.<\/p>\n<p><strong>4.600 M\u20ac en bonos verdes y el emisor \u2018verde\u2019 m\u00e1s activo del sector<\/strong><br \/>\nLa de hoy ha sido la octava emisi\u00f3n de bonos de estas caracter\u00edsticas realizada por Adif AV desde 2017, consolidando as\u00ed su posici\u00f3n de referencia en el mercado nacional, con un total de 4.600 M\u20ac emitidos, y como el emisor \u2018verde\u2019 m\u00e1s activo en el sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.<\/p>\n<p>Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiaci\u00f3n verde alineado con los\u00a0<em>Green Bond Principles\u00a0<\/em>de ICMA (<em>International Capital Market Association<\/em>) y tras haber recibido la m\u00e1xima calificaci\u00f3n por parte del evaluador externo\u00a0<em>Sustainable Fitch<\/em>.<\/p>\n<p>En 2023, el rating\u00a0<em>ESG Risk Rating de Sustainability<\/em>, indicador que califica los aspectos ESG (medioambiental, social y gobernanza), situ\u00f3 a Adif AV como la segunda mejor empresa del sector de infraestructuras de transporte (tras analizar 188 entidades por\u00a0<em>Sustainalytics<\/em>) y la cuarta en el universo global de compa\u00f1\u00edas analizadas, m\u00e1s de 15.000.<\/p>\n<p>Recientemente, la agencia de calificaci\u00f3n Moody&#8217;s ha elevado de estable a positiva las perspectivas, tanto de Adif como de Adif AV.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Segunda emisi\u00f3n m\u00e1s sobresuscrita en la historia de la compa\u00f1\u00eda: 5,5x con un volumen de 3.280 M\u20ac y 120 \u00f3rdenes: el 79% de los inversores ha sido internacional\u00a0 El nuevo Marco de Financiaci\u00f3n Verde (Framework) esta alineado con la Taxonom\u00eda Europea y ha recibido una calificaci\u00f3n de \u201cExcelente\u201d por parte de\u00a0Sustainable Fitch Adif Alta Velocidad [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[164,13],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.6.2 - 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