{"id":1614,"date":"2025-03-25T20:00:48","date_gmt":"2025-03-25T19:00:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=1614"},"modified":"2025-03-25T18:07:52","modified_gmt":"2025-03-25T17:07:52","slug":"emision-de-bonos-verdes-de-iberdrola-ligada-al-precio-de-la-accion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/emision-de-bonos-verdes-de-iberdrola-ligada-al-precio-de-la-accion\/","title":{"rendered":"Emisi\u00f3n de bonos verdes de Iberdrola ligada al precio de la acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Iberdrola ha lanzado una emisi\u00f3n de bonos verdes referenciados al precio de su acci\u00f3n con la que ha captado 400 millones de euros a 5 a\u00f1os, con un cup\u00f3n del 1,5%.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Este tipo de bonos se caracterizan porque su rentabilidad est\u00e1 referenciada a\u00a0<a href=\"https:\/\/www.iberdrola.com\/accionistas-inversores\/accion-dividendo\">la evoluci\u00f3n de la acci\u00f3n<\/a>\u00a0de la compa\u00f1\u00eda emisora (en este caso, Iberdrola), pudiendo por tanto los inversores ejercer una opci\u00f3n de compra sobre el precio de las acciones de la compa\u00f1\u00eda dentro de los 3 meses anteriores a su vencimiento. Dicha opci\u00f3n ser\u00e1 siempre ejercitable mediante pago de la diferencia. Es decir, Iberdrola no emitir\u00e1 ni entregar\u00e1 en ning\u00fan caso acciones, por lo que no supondr\u00e1 un efecto diluci\u00f3n alguno sobre sus actuales accionistas.<\/p>\n<ul>\n<li>\n<blockquote><p><strong>Los bonos incorporar\u00e1n una opci\u00f3n, que permitir\u00e1 a los inversores beneficiarse de la revalorizaci\u00f3n de la acci\u00f3n al vencimiento del bono<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>La operaci\u00f3n se ha realizado con cuatro bancos internacionales: JP Morgan, Natixis, Mizuho y Morgan Stanley.<\/p>\n<p>En paralelo, Iberdrola va a adquirir una opci\u00f3n de cobertura id\u00e9ntica a la vendida dentro del bono, lo que le permite estar cubierta ante cualquier riesgo de ejercicio por parte de los bonistas (en caso de revalorizaci\u00f3n de la acci\u00f3n por encima de un determinado nivel). Dicho nivel se determinar\u00e1 a lo largo de los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/p>\n<p>La combinaci\u00f3n del bono referenciado a la acci\u00f3n junto con la compra de la opci\u00f3n ha hecho posible obtener ventajas en coste respecto a la financiaci\u00f3n tradicional consider\u00e1ndose una operaci\u00f3n oportunista de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En 2022, esta compa\u00f1\u00eda lanz\u00f3 una emisi\u00f3n de bonos verdes referenciados al precio de su acci\u00f3n por importe de 450 millones de euros y en 2015 ya accedi\u00f3 al mercado con una operaci\u00f3n de 500 millones de euros que en 2020 ampli\u00f3 en otros 200 millones adicionales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iberdrola ha lanzado una emisi\u00f3n de bonos verdes referenciados al precio de su acci\u00f3n con la que ha captado 400 millones de euros a 5 a\u00f1os, con un cup\u00f3n del 1,5%. 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