{"id":1733,"date":"2025-05-23T12:27:41","date_gmt":"2025-05-23T10:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=1733"},"modified":"2025-05-23T12:27:41","modified_gmt":"2025-05-23T10:27:41","slug":"7a-emision-de-un-bono-verde-del-ico-por-500-millones-de-euros-con-un-diferencial-de-5-pb-sobre-el-tesoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/7a-emision-de-un-bono-verde-del-ico-por-500-millones-de-euros-con-un-diferencial-de-5-pb-sobre-el-tesoro\/","title":{"rendered":"7\u00aa emisi\u00f3n de un bono verde del ICO por 500 millones de euros con un diferencial de 5 pb sobre el Tesoro"},"content":{"rendered":"<div class=\"c-hero-simply c-hero-simply--whitec\">\n<div class=\"c-hero-simply__wrapper o-grid__inner\">\n<div class=\"c-hero-simply__container o-grid__row\">\n<div class=\"c-hero-simply__text o-12@lg o-8@xl\"><em><strong>El Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado su s\u00e9ptimo bono verde, por importe de 500 millones de euros a un plazo de siete a\u00f1os. Con esta operaci\u00f3n, el ICO eleva hasta 3.500 millones el volumen captado con las transacciones de bonos verdes y mantiene afianzada su posici\u00f3n como emisor de referencia en los mercados de deuda sostenible.<\/strong><\/em><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"c-detail-news o-grid__row o-grid__inner\">\n<div class=\"o-10@lg\">\n<div class=\"c-detail-news_text\">\n<p>La transacci\u00f3n ha tenido una demanda superior a 2.600 millones de euro, y finalmente, el libro de \u00f3rdenes cerr\u00f3 con una demanda aproximada de 1.700 millones de euros, m\u00e1s de tres veces el volumen emitido.<\/p>\n<p><strong>Alta demanda de inversores ESG e internacionales<\/strong><\/p>\n<p>La gran demanda ha permitido ajustar a un diferencial de 5 puntos b\u00e1sicos. respecto de la referencia del Tesoro,\u00a0 el diferencial m\u00e1s estrecho de su historia en una emisi\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n<p>La calidad del libro de \u00f3rdenes se refleja en la participaci\u00f3n de cuentas internacionales, entre las que se ha distribuido. Casi el 70% de la emisi\u00f3n ha ido a parar a cuentas internacionales y el 75% de la emisi\u00f3n se ha colocado entre inversores calificados como ESG.<\/p>\n<p>Los bancos operadores de esta emisi\u00f3n verde han sido BBVA, BNP Paribas, Cr\u00e9dit Agricole (CIB), Deutsche Bank y Santander. La transacci\u00f3n paga un cup\u00f3n del 2,8%.<\/p>\n<p>Sobre el tipo de inversor cabe se\u00f1alar el papel de las gestoras de fondos, que han adquirido el 41% del total, seguidas de bancos (21%), y aseguradoras y fondos de pensiones (19%). Por su parte, bancos centrales e instituciones oficiales han comprado un 14% y gestoras de fondos, un 5%.<\/p>\n<p><strong>ICO: emisor de referencia de bonos sostenibles<\/strong><\/p>\n<p>Los recursos captados con este bono se destinar\u00e1n a financiar proyectos que potencien la transici\u00f3n ecol\u00f3gica y el desarrollo de las finanzas sostenibles, en l\u00ednea con los objetivos del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia del Gobierno de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p>Con las emisiones de los 6 primeros bonos verdes, para los que ya se ha publicado la informaci\u00f3n de asignaci\u00f3n de fondos e impacto, el ICO ha impulsado 53 proyectos de energ\u00edas renovables y transporte limpio de empresas espa\u00f1olas, que han movilizado una inversi\u00f3n aproximada de 22.300 millones de euros y evitar\u00e1n la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 1.250.822 toneladas de CO2 anuales.<\/p>\n<p>El ICO es un referente en el mercado europeo de bonos sostenibles, con 18 emisiones (11 sociales y 7 verdes) por importe de 9.052 millones de euros que se canalizan hacia proyectos de compa\u00f1\u00edas espa\u00f1olas para impulsar el crecimiento sostenible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado su s\u00e9ptimo bono verde, por importe de 500 millones de euros a un plazo de siete a\u00f1os. 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