{"id":1765,"date":"2025-06-18T17:52:50","date_gmt":"2025-06-18T15:52:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=1765"},"modified":"2025-06-18T17:53:05","modified_gmt":"2025-06-18T15:53:05","slug":"caixabank-coloca-una-emision-de-doble-tramo-que-contiene-un-bono-verde-de-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/caixabank-coloca-una-emision-de-doble-tramo-que-contiene-un-bono-verde-de-1-000-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca una emisi\u00f3n de doble tramo que contiene un bono verde de 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<div class=\"detalle-noticias__text\"><\/div>\n<div>\n<ul>\n<li><strong><em>CaixaBank lleva 15 emisiones de bonos ASG desde 2019 que alcanzan los 13.500 millones de euros, 500 millones de libras esterlinas y los 300 millones de francos suizos.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Ahora ha cerrado su cuarta emisi\u00f3n de deuda en 2025, en esta ocasi\u00f3n con un doble tramo, consolidando su liderazgo en financiaci\u00f3n sostenible y su acceso diversificado a los mercados de capitales.<\/p>\n<p>El primer tramo corresponde a un bono verde senior preferente con vencimiento a 10 a\u00f1os, por un importe de 1.000 millones de euros. El precio se ha fijado en 95 puntos b\u00e1sicos (pbs) sobre el\u00a0<em>midswap<\/em>, lo que representa un estrechamiento de 35 pbs respecto al precio inicial de MS+130 pbs, gracias a la fuerte demanda recibida, que ha superado los 3.600 millones de euros en el pico m\u00e1ximo. El cup\u00f3n se ha establecido en 3,375%.<\/p>\n<p>El segundo tramo consiste en un bono senior preferente a tipo flotante de 500 millones de euros, a 4 a\u00f1os, con opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n por parte del emisor en el tercer a\u00f1o. Se trata del primer bono flotante de un emisor financiero en Espa\u00f1a en 2025. La demanda inversora m\u00e1xima se situ\u00f3 por encima de los 1.600 millones de euros y el margen final en 65 pbs sobre la referencia Euribor a 3 meses (25 pbs por debajo del nivel inicial).<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>La demanda conjunta m\u00e1xima ha superado los 5.200 millones de euros, lo que ha permitido conseguir un significativo estrechamiento de los precios de salida de ambas emisiones.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>La entidad ha aprovechado una buena ventana de mercado en un contexto global de inestabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica. Es la primera emisi\u00f3n en formato senior preferente desde septiembre de 2024. La \u201cescasez\u201d en la apelaci\u00f3n en este formato ha jugado en favor de la operaci\u00f3n, con una base inversora que ha participado de manera decidida en ambos plazos. Los bancos colocadores han sido CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis y NatWest.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n representa el noveno bono verde emitido por CaixaBank (el s\u00e9ptimo en euros) y el decimoquinto bono ASG de la entidad, reforzando su posici\u00f3n como una de las entidades l\u00edderes en Europa en emisiones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). La \u00faltima emisi\u00f3n de CaixaBank en formato verde fue en febrero de 2024 cuando coloc\u00f3 1.250 millones de euros de un bono senior no preferente.<\/p>\n<p>Con este doble tramo, en 2025 CaixaBank ha emitido en formato p\u00fablico diferentes tipos de deuda por valor de 4.500 millones de euros: 1.000 millones en AT1 (cocos), 1.000 millones en un bono senior no preferente, 1.000 millones en deuda subordinada (Tier 2) y 1.500 millones en el doble tramo de bonos senior preferentes de hoy.<\/p>\n<p><strong>Compromiso con la sostenibilidad<\/strong><\/p>\n<p>A trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de este nuevo bono verde, CaixaBank canalizar\u00e1 fondos para financiar proyectos que contribuyan a una sostenibilidad medioambiental, tales como la reducci\u00f3n de gases de efecto invernadero, la gesti\u00f3n eficiente del agua, la prevenci\u00f3n de la contaminaci\u00f3n y la adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico. Concretamente, destinar\u00e1 los fondos captados a promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) n\u00fameros 6: Agua limpia y saneamiento; 7: Energ\u00eda asequible y no contaminante; 9: Industria, innovaci\u00f3n e infraestructuras; 11: Ciudades y comunidades sostenibles; y 12: Producci\u00f3n y consumo responsables.<\/p>\n<p>A 31 de diciembre de 2024, el\u00a0<em>portfolio<\/em>\u00a0verde elegible de CaixaBank ascend\u00eda a m\u00e1s de 14.100 millones de euros, distribuidos en: 7.400 millones en proyectos de energ\u00edas renovables; 4.990 millones en activos inmobiliarios con etiqueta de eficiencia energ\u00e9tica (EPC A o superior); 1.250 millones en transporte limpio; 450 millones en obras hidr\u00e1ulicas; y 2 millones en consumo responsable.<\/p>\n<p><strong>Nueve bonos verdes y seis bonos sociales<\/strong><\/p>\n<p>La emisi\u00f3n de hoy supone el noveno bono verde de CaixaBank (el s\u00e9ptimo en euros). En 2024, la entidad emiti\u00f3 un bono de 1.250 millones de euros y un bono de 300 millones de francos suizos. En 2022, emiti\u00f3 dos bonos verdes de 1.000 millones, respectivamente, y en 2021, lo hizo hasta en tres ocasiones: dos en formato Euro y uno en Libras Esterlinas. CaixaBank emiti\u00f3 su primer bono verde en noviembre de 2020.<\/p>\n<p>Desde la publicaci\u00f3n del marco de emisi\u00f3n de bonos ligados a Objetivos de Desarrollo Sostenible en agosto de 2019, CaixaBank ha reforzado su posici\u00f3n como una de las entidades l\u00edderes en Europa en emisiones con criterios ASG, con 15 emisiones propias: 9 bonos verdes y 6 bonos sociales, con un total de 13.500 millones de euros, 500 millones de libras esterlinas y 300 millones de francos suizos, en emisiones ASG vivas en el mercado.<\/p>\n<p>CaixaBank fue el primer banco espa\u00f1ol en emitir un bono social en apoyo de los ODS de la ONU en septiembre de 2019. Desde entonces, CaixaBank ha emitido de forma recurrente una emisi\u00f3n social al a\u00f1o, mostrando as\u00ed el compromiso social de la entidad: julio de 2020 (Social Covid-19), mayo de 2021, enero de 2022, mayo de 2023 y septiembre de 2024. En total, el nominal colocado en el mercado en formato social alcanza los 6.250 millones de euros.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CaixaBank lleva 15 emisiones de bonos ASG desde 2019 que alcanzan los 13.500 millones de euros, 500 millones de libras esterlinas y los 300 millones de francos suizos. 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