{"id":210,"date":"2021-05-13T09:00:05","date_gmt":"2021-05-13T07:00:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=210"},"modified":"2021-05-12T17:20:42","modified_gmt":"2021-05-12T15:20:42","slug":"nuevo-bono-verde-de-red-electrica-que-bate-records-de-spread","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/nuevo-bono-verde-de-red-electrica-que-bate-records-de-spread\/","title":{"rendered":"Nuevo bono verde de Red El\u00e9ctrica que bate r\u00e9cords de spread"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>\n<h2>La emisi\u00f3n de 600 millones de euros ha obtenido una sobredemanda de hasta 2.000 millones<\/h2>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><em><strong>El Grupo Red El\u00e9ctrica, a trav\u00e9s de su filial Red El\u00e9ctrica Financiaciones, ha realizado una emisi\u00f3n de bonos verdes de 600 millones de euros, a 12 a\u00f1os y un tipo de 0,625%. La emisi\u00f3n ha contado con una sobredemanda de inversores internacionales y nacionales, hasta 2.000 millones de euros.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Se trata de una operaci\u00f3n con la que Red El\u00e9ctrica demuestra una vez m\u00e1s su apuesta por la financiaci\u00f3n verde, destinada al impulso de proyectos sostenibles, en concreto, aquellos que aceleran la transici\u00f3n ecol\u00f3gica en Espa\u00f1a. \u201cEl \u00e9xito de esta operaci\u00f3n pone de manifiesto el importante papel que el sector financiero juega en esta transici\u00f3n hacia un modelo de sociedad m\u00e1s verde y justo y, asimismo, demuestra el apoyo del mercado a los pilares b\u00e1sicos del Plan Estrat\u00e9gico 21-25 del Grupo Red El\u00e9ctrica: transici\u00f3n ecol\u00f3gica y sostenibilidad\u201d, afirma Emilio Cerezo, director corporativo econ\u00f3mico financiero del Grupo.<\/p>\n<blockquote><p><strong>El margen de cr\u00e9dito m\u00e1s bajo en la \u00faltima d\u00e9cada para plazo superior a 10 a\u00f1os<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>El margen de cr\u00e9dito de la operaci\u00f3n -38 puntos b\u00e1sicos- es el m\u00e1s bajo que se ha registrado en el mercado espa\u00f1ol en la \u00faltima d\u00e9cada para operaciones de plazo superior a 10 a\u00f1os y se sit\u00faa tambi\u00e9n por debajo del Tesoro espa\u00f1ol al mismo plazo.<\/p>\n<p>Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG y Santander han participado en la operaci\u00f3n que se ha convertido en la m\u00e1s estrecha en spread de cr\u00e9dito para una corporaci\u00f3n espa\u00f1ola emitiendo por encima de los 10 a\u00f1os. De esta forma, se confirma el liderazgo de Red El\u00e9ctrica entre los emisores de renta fija m\u00e1s atractivos en Europa.<\/p>\n<p>Red El\u00e9ctrica, como facilitador de la transici\u00f3n energ\u00e9tica en Espa\u00f1a, Miembro de OFISO, se encuentra entre las compa\u00f1\u00edas que lideran esta apuesta por la financiaci\u00f3n verde. En 2017 fue la primera empresa del sector de las <em>utilities<\/em> en transformar su cr\u00e9dito sindicado de 800 millones de euros en una financiaci\u00f3n sostenible al a\u00f1adir al tipo de inter\u00e9s criterios ESG. En 2019 realiz\u00f3 su Marco Verde de Financiaci\u00f3n, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transici\u00f3n energ\u00e9tica en Espa\u00f1a, y en enero de 2020 realiz\u00f3 su emisi\u00f3n inaugural de bonos verdes por importe de 700 millones de euros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La emisi\u00f3n de 600 millones de euros ha obtenido una sobredemanda de hasta 2.000 millones El Grupo Red El\u00e9ctrica, a trav\u00e9s de su filial Red El\u00e9ctrica Financiaciones, ha realizado una emisi\u00f3n de bonos verdes de 600 millones de euros, a 12 a\u00f1os y un tipo de 0,625%. 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