{"id":550,"date":"2021-11-18T17:34:27","date_gmt":"2021-11-18T16:34:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=550"},"modified":"2021-11-18T17:34:27","modified_gmt":"2021-11-18T16:34:27","slug":"octava-emision-de-bonos-sociales-del-ico-de-500-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/octava-emision-de-bonos-sociales-del-ico-de-500-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Octava emisi\u00f3n de bonos sociales del ICO de 500 millones de euros"},"content":{"rendered":"
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  • Financiar\u00e1n proyectos en colaboraci\u00f3n p\u00fablica privada que fomenten la cohesi\u00f3n econ\u00f3mica y territorial y tengan un impacto positivo en el empleo<\/strong><\/li>\n
  • La emisi\u00f3n ha contado con una gran acogida entre inversores internacionales, que han adquirido el 75% del papel<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n

    El Instituto de Cr\u00e9dito Oficial (ICO),\u00a0 ha lanzado una nueva emisi\u00f3n de bonos sociales por importe de 500 millones de euros para financiar proyectos de aut\u00f3nomos, pymes y empresas espa\u00f1olas con un impacto social positivo y que contribuyan a impulsar la recuperaci\u00f3n y el crecimiento econ\u00f3mico sostenible.<\/h3>\n

    Los fondos se destinar\u00e1n a financiar en colaboraci\u00f3n p\u00fablica privada, a trav\u00e9s de los diferentes instrumentos de los que dispone -L\u00edneas ICO, programas de financiaci\u00f3n directa y los fondos que gestiona AXIS, su filial de capital riesgo-, proyectos con impacto positivo en el empleo, que fomenten la cohesi\u00f3n econ\u00f3mica y territorial, la construcci\u00f3n de vivienda social o que se desarrollen en el \u00e1mbito de la educaci\u00f3n y la sanidad, entre otros.<\/p>\n

    El bono social emitido ahora se enmarca en la estrategia del ICO de contribuir al crecimiento del mercado de bonos sostenibles a trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de al menos una transacci\u00f3n al a\u00f1o, que garantice la canalizaci\u00f3n de fondos para financiar proyectos con impacto positivo desde el punto de vista social y medioambiental.<\/p>\n

    Buena acogida<\/h2>\n

    La emisi\u00f3n ha tenido una muy buena acogida entre los inversores, que han registrado \u00f3rdenes de compra por encima de los 1.300 millones de euros (m\u00e1s de 2,5 veces el importe de la emisi\u00f3n), lo que ha permitido que la operaci\u00f3n cierre con un diferencial de 7 puntos b\u00e1sicos sobre la referencia del Tesoro, estrechando el precio de partida que se hab\u00eda fijado en 10 puntos b\u00e1sicos. De esta forma la rentabilidad se ha situado en -0,322%.<\/p>\n

    Asimismo, cabe destacar la calidad del libro de \u00f3rdenes, el 70% se ha colocado entre cuentas socialmente responsables (SRI por sus siglas en ingl\u00e9s), el porcentaje m\u00e1s alto registrado en las emisiones de bonos sociales del ICO, lo que pone de manifiesto la confianza de los inversores en el Instituto como emisor de deuda sostenible.<\/p>\n

    Respecto a la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica, hay que se\u00f1alar que el 75% de los bonos se ha colocado entre inversores internacionales, destacando entre ellos Francia, Asia y Oriente Medio y Reino Unido.<\/p>\n

    En la distribuci\u00f3n por tipolog\u00eda de inversor destaca la demanda registrada por las gestoras de fondos, que han adquirido el 48% del volumen total de la emisi\u00f3n, seguidas por aseguradoras con el 30%, bancos centrales e instituciones oficiales con el 14% y bancos con el 8%.<\/p>\n

    La emisi\u00f3n, dirigida por BNP, Citibank, HSBC y Banco Santander, vence el 30 de abril de 2025 y est\u00e1 listada en AIAF mercado de renta fija de BME.<\/p>\n

    \u00a0ICO, emisor de referencia de bonos sociales y verdes<\/strong><\/p>\n

    Con esta nueva emisi\u00f3n, el ICO ha realizado ya ocho emisiones de bonos sociales y tres emisiones de bonos verdes por importe total de 5.550 millones de euros, lo que le consolida como uno de los emisores de referencia en Europa en el mercado de financiaci\u00f3n sostenible.<\/p>\n

    El ICO fue pionero en Espa\u00f1a en la emisi\u00f3n de\u00a0bonos sociales<\/strong>\u00a0en las que ya es un referente y con las que ha conseguido captar fondos por importe de 4.050 millones de euros para impulsar la actividad empresarial de las zonas m\u00e1s desfavorecidas a nivel nacional. En este marco de actuaci\u00f3n ha financiado m\u00e1s de 64.200 proyectos de microempresas y pymes que han permitido generar y\/o mantener 406.600 empleos.<\/p>\n

    Adem\u00e1s, el ICO ha realizado tres emisiones de\u00a0bonos verdes\u00a0<\/strong>por importe de 1.500 millones de euros que han permitido apoyar hasta la fecha 22 proyectos de empresas espa\u00f1olas de los sectores de energ\u00edas renovables y transporte limpio, que han contribuido a evitar la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 578.000 toneladas de CO2.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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