{"id":942,"date":"2023-01-25T17:09:58","date_gmt":"2023-01-25T16:09:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=942"},"modified":"2023-01-25T17:16:07","modified_gmt":"2023-01-25T16:16:07","slug":"emision-de-bonos-hibridos-verdes-de-redeia-por-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/emision-de-bonos-hibridos-verdes-de-redeia-por-500-millones\/","title":{"rendered":"Emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos verdes de Redeia por 500 millones"},"content":{"rendered":"

La emisi\u00f3n de bonos h\u00edbridos verdes realizada por Redeia por <\/span>500 millones de euros tiene car\u00e1cter perpetuo y un cup\u00f3n del 4,625%. Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n a la ejecuci\u00f3n de la Planificaci\u00f3n el\u00e9ctrica 21-26, en l\u00ednea con el Plan Estrat\u00e9gico vigente y con el Marco Verde de Financiaci\u00f3n de Redeia.<\/strong><\/em><\/p>\n

El bono cuenta tambien con una opci\u00f3n de recompra a la par a los 5 a\u00f1os y medio. Tras este plazo, Redeia podr\u00e1 recomprar el bono con periodicidad anual, coincidiendo con la fecha de pago del cup\u00f3n que ha quedado fijado en el 4,625% (con una TIR del 4,70%).<\/p>\n

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Esta operaci\u00f3n, que se desarrolla en un contexto de condiciones de mercado favorables, va a permitir a la compa\u00f1\u00eda seguir avanzando en su plan estrat\u00e9gico vigente. En concreto, con los fondos obtenidos Redeia reforzar\u00e1 la robustez de su estructura de capital para as\u00ed seguir abordando las inversiones previstas en la Planificaci\u00f3n el\u00e9ctrica 21-26.<\/p>\n

Esta planificaci\u00f3n contempla los desarrollos de la red de transporte de electricidad necesarios para hacer posible el proceso de transici\u00f3n ecol\u00f3gica en Espa\u00f1a, pilar fundamental de la hoja de ruta estrat\u00e9gica de Redeia, con horizonte 2025. Red El\u00e9ctrica, filial de Redeia y TSO, avanza a buen ritmo en la ejecuci\u00f3n de esta Planificaci\u00f3n. Recientemente ha puesto en servicio proyectos tan fundamentales como el Eje Caparacena \u2013 Baza en la provincia de Granada y el enlace submarino que una Lanzarote con Fuerteventura en Islas Canarias.<\/p>\n

La\u00a0operaci\u00f3n\u00a0ha contado con el asesoramiento financiero de BNP Paribas y Citi como coordinadores globales junto con Barclays, BBVA, CaixaBank, ING, Mediobanca y Santander como colocadores.<\/p>\n

Para Emilio Cerezo, director Corporativo Econ\u00f3mico-Financiero de Redeia, la elecci\u00f3n de este nuevo tipo de deuda subordinada \u201cresponde a nuestro criterio de seleccionar siempre las mejores soluciones que nos permitan optimizar nuestra estructura de financiaci\u00f3n y hacer frente al exigente volumen de inversi\u00f3n que realizaremos en los pr\u00f3ximos a\u00f1os\u201d. Los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, por lo que esta operaci\u00f3n contribuye a mantener una s\u00f3lida posici\u00f3n financiera.<\/p>\n

La demanda registrada ha reflejado el gran inter\u00e9s de los inversores de renta fija por Redeia, hasta superar los 4.000 millones de euros, gracias a la participaci\u00f3n de en torno a 250 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido. Adem\u00e1s, esta emisi\u00f3n ha contado con el apoyo destacado del Banco Europeo de Inversiones a trav\u00e9s del \u201cInvest EU Fund\u201d.<\/p>\n

Liderazgo en financiaci\u00f3n verde<\/strong><\/p>\n

Con esta emisi\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda consolida su liderazgo en el \u00e1mbito de la financiaci\u00f3n verde. En 2017, Redeia se convirti\u00f3 en la primera empresa del sector de las utilities en transformar su cr\u00e9dito sindicado de 800 millones de euros en una financiaci\u00f3n sostenible al a\u00f1adir al tipo de inter\u00e9s criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance – ESG).<\/p>\n

Desde entonces, la compa\u00f1\u00eda ha seguido apostando por la inversi\u00f3n socialmente responsable y en octubre de 2019 present\u00f3 su Marco Verde de Financiaci\u00f3n, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transformaci\u00f3n del modelo energ\u00e9tico en la que est\u00e1 inmersa el pa\u00eds. Posteriormente, la compa\u00f1\u00eda ha sido uno de los primeros TSOs en adaptar su marco verde a la Taxonom\u00eda de la Uni\u00f3n Europea. Seg\u00fan la taxonom\u00eda, el 82% de la actividad de Redeia es sostenible medioambientalmente.<\/p>\n

En enero de 2020, Redeia realiz\u00f3 su emisi\u00f3n inaugural de bonos verdes por un importe de 700 millones de euros para financiar proyectos elegibles en este Marco Verde. La operaci\u00f3n tuvo una gran recepci\u00f3n en el mercado. La corporaci\u00f3n prosigui\u00f3 su estrategia en 2021, con la emisi\u00f3n de un nuevo bono verde \u2013 por 600 millones de euros – con el que logr\u00f3 el margen crediticio m\u00e1s bajo de la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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