{"id":949,"date":"2023-01-26T11:59:09","date_gmt":"2023-01-26T10:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=949"},"modified":"2023-01-26T11:59:09","modified_gmt":"2023-01-26T10:59:09","slug":"telefonica-emite-un-hibrido-verde-por-importe-de-1-000-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/telefonica-emite-un-hibrido-verde-por-importe-de-1-000-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica emite un h\u00edbrido verde por importe de 1.000 millones de euros"},"content":{"rendered":"
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Telefonica ha emitido un h\u00edbrido verde por importe de 1.000 millones de euros y vencimiento a 7,25 a\u00f1os con una sobredemanda de m\u00e1s de 5 veces el importe finalmente emitido y una base inversora\u00a0 \u00abampliamente diversificada, destacando la participaci\u00f3n de inversores internacionales, que representa m\u00e1s del 90%\u00bb, informa Telefonica.<\/strong><\/em><\/p>\n

Esto le ha permitido\u00a0 incrementar el volumen desde la idea inicial de \u20ac750m hasta el importe final de 1.000 millones, y tambi\u00e9n mejorar las condiciones de forma significativa, pasando de un cup\u00f3n inicial de 6.75% a un coste definitivo de 6.135%, lo que ha representado una rebaja de m\u00e1s de 60 puntos b\u00e1sicos. El cierre y desembolso final de la operaci\u00f3n ser\u00e1 el pr\u00f3ximo 2 de febrero.<\/p>\n

La emisi\u00f3n ha recibido una sobredemanda superior a 5 veces lo finalmente emitido<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

En paralelo, Telef\u00f3nica ha presentado tambi\u00e9n hoy una oferta de recompra de dos h\u00edbridos con fecha de rescate en septiembre de 2023 y marzo de 2024 que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizar\u00e1 el pr\u00f3ximo d\u00eda 31 de enero. El cierre de la operaci\u00f3n ser\u00e1 el 3 de febrero.<\/p>\n

Ambas operaciones, tanto la emisi\u00f3n del h\u00edbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo continuar gestionando de forma proactiva la base de capital h\u00edbrido de la compa\u00f1\u00eda. A cierre de septiembre, la vida media de la deuda se situaba en 13 a\u00f1os.<\/p>\n

Destino de los fondos<\/h2>\n

Los fondos obtenidos ser\u00e1n destinados a inversiones en proyectos verdes que buscan lograr una mayor eficiencia energ\u00e9tica, y consistentes, fundamentalmente, en el apagado de equipos obsoletos y en el despliegue y mejora de la infraestructura de red. La transformaci\u00f3n de las redes de telecomunicaciones (despliegues de fibra y de tecnolog\u00eda 5G), as\u00ed como los planes de generaci\u00f3n de energ\u00eda renovable son las principales palancas para mejorar de la eficiencia y reducir la huella de carbono, todo ello en l\u00ednea con la estrategia mantenida por la Telef\u00f3nica en las \u00faltimas emisiones, y de acuerdo con el\u00a0Marco de financiaci\u00f3n sostenible<\/a> en vigor.<\/p>\n

Una vez identificados y adjudicados los proyectos, que har\u00e1n necesariamente referencia a inversiones nuevas realizadas hasta dos a\u00f1os antes o despu\u00e9s de la emisi\u00f3n, Telef\u00f3nica reportar\u00e1 su impacto en el consumo de energ\u00eda por petabyte de tr\u00e1fico de datos, en el ahorro de energ\u00eda que representa y en las emisiones de CO\u00b2 evitadas.<\/p>\n

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Para 2024, el 25% de su financiaci\u00f3n responder\u00e1 a criterios de sostenibilidad<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n

Con esta emisi\u00f3n Telef\u00f3nica da un paso m\u00e1s en su objetivo de que el 25% de su financiaci\u00f3n hasta 2024 responda a criterios de sostenibilidad y a su estrategia empresarial que integra y se alinea con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas (ODS), desplegando infraestructuras y servicios sostenibles, resilientes y de calidad que son uno de los principales motores socioecon\u00f3micos de las regiones en las que opera Telef\u00f3nica. En concretro, incide\u00a0en los ODS ambientales (7,11 y 13), desvinculando su crecimiento de la huella ambiental ayudando a descarbonizar la econom\u00eda y para alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor, con el objetivo intermedio de neutralizaci\u00f3n de emisiones alcance 1+2 en 2025 en sus principales mercados.<\/p>\n

Evitar la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 50 millones de toneladas de CO2<\/h2>\n

Tambien es objetivo del nuevo h\u00edbrido verde ayudar a sus clientes a evitar la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2020 y 2025 gracias a soluciones digitales y a alcanzar cero residuos en 2030. Precisamente los proyectos a los que se destinar\u00e1n los fondos obtenidos, es decir los despliegues de fibra \u00f3ptica y de infraestructura 5G o los planes para extender la energ\u00eda renovable, son clave en la consecuci\u00f3n de estos objetivos: la fibra \u00f3ptica es un 85% m\u00e1s eficiente en t\u00e9rminos de energ\u00eda que el cobre; y el 5G consume, por unidad de tr\u00e1fico, hasta un 90% menos que el 4G.<\/p>\n

Telefonica est\u00e1 cerca de los 17.000 millones de euros en financiaci\u00f3n sostenible<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Telef\u00f3nica se sit\u00faa en cerca de 17.000 millones de euros en financiaci\u00f3n sostenible, desde que lanz\u00f3 el primer bono verde de la industria en 2019, e incluyendo la operaci\u00f3n de hoy y las l\u00edneas de financiaci\u00f3n sostenibles de la compa\u00f1\u00eda. En t\u00e9rminos de emisiones, es el l\u00edder del sector telco con m\u00e1s de \u20ac6.600m de fondos levantados en el mercado de capitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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