{"id":95,"date":"2021-02-10T18:11:14","date_gmt":"2021-02-10T17:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/?p=95"},"modified":"2021-02-10T18:11:14","modified_gmt":"2021-02-10T17:11:14","slug":"bono-hibrido-verde-de-iberdrola-por-e2-000-millones-el-mayor-hasta-ahora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofiso.es\/blog\/bono-hibrido-verde-de-iberdrola-por-e2-000-millones-el-mayor-hasta-ahora\/","title":{"rendered":"Bono h\u00edbrido verde de Iberdrola por \u20ac2.000 millones, el mayor hasta ahora"},"content":{"rendered":"<div id=\"decMenuSup\"><\/div>\n<div id=\"decContenidosCentrales\">\n<div class=\"contenido2Columnas container\">\n<div id=\"decContenidoCentralDer\">\n<div class=\"contenidoInterior container contenidoCentrado detalleInteriorNP\">\n<div id=\"detalleInteriorNP\">\n<h3>Iberdrola ha realizado la mayor emisi\u00f3n de un bono h\u00edbrido verde de la historia, por importe de 2.000 millones de euros. Los fondos obtenidos se destinar\u00e1n a financiar los parques e\u00f3licos marinos Saint Brieuc, en Francia, y Baltic Eagle, en Alemania, dentro del plan de inversiones de 75.000 millones de euros previsto por el grupo para el periodo 2020-2025. La demanda ha superado los 10.000 millones de euros.<\/h3>\n<p>La operaci\u00f3n se ha estructurado en dos tramos, ambos perpetuos, pero con una fecha de recompra: a los 6 a\u00f1os en el primer tramo, y a los 9 en el segundo. Posteriormente, podr\u00e1 recomprarlos con periodicidad anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de los cupones.<\/p>\n<p>El cup\u00f3n ha quedado fijado en el 1,45% y en el 1,825%, respectivamente. Ambos se hallan por debajo del cup\u00f3n m\u00ednimo pagado hasta la fecha por la compa\u00f1\u00eda en una operaci\u00f3n de estas caracter\u00edsticas (1,874% en el tramo a 5,5 a\u00f1os emitido el pasado mes de noviembre). Estas condiciones resultan muy ventajosas al tratarse de un instrumento subordinado, cuya amortizaci\u00f3n y pago de cupones dependen de la decisi\u00f3n del emisor.<\/p>\n<div class=\"noticia\">\n<h2>Computa como capital<\/h2>\n<p>El importe de 2.000 millones de euros coincide con las necesidades establecidas para este 2021 por el plan inversor de Iberdrola en lo que se refiere a este tipo de financiaci\u00f3n. As\u00ed, en apenas un mes, el grupo ya habr\u00eda cumplido su objetivo en este sentido para el presente ejercicio. De este modo, Iberdrola continuar\u00e1 manteniendo una excelente salud financiera. Adem\u00e1s, los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, con lo que esta operaci\u00f3n contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo.<\/p>\n<p>La <strong>demanda registrada ha reflejado el enorme inter\u00e9s del mercado, hasta superar los 10.000 millones de euros<\/strong>, lo que supone m\u00e1s que quintuplicar la oferta inicial. Ello ha sido posible gracias a la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 380 inversores cualificados, de multitud de nacionalidades. La colocaci\u00f3n ha corrido a cargo de Citi, BBVA, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Santander, Natixis y Natwest, entre otros.<\/p>\n<\/div>\n<p>Los proyectos a financiar se enmarcan dentro del plan de 75.000 millones de euros de inversi\u00f3n lanzado por Iberdrola para el periodo 2020-2025. De este importe, la mayor parte se destinar\u00e1 al crecimiento en renovables -para duplicar la capacidad hasta los 60GW en 2025-, nuevas redes inteligentes y m\u00e1s capacidad de almacenamiento, con lo que un 80% del plan corresponder\u00eda a inversiones sostenibles, seg\u00fan los criterios de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>El volumen de<strong> financiaci\u00f3n verde viva de la compa\u00f1\u00eda supera los 15.000 millones de euros<\/strong> e Iberdrola se consolida como el <strong>mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Iberdrola ha realizado la mayor emisi\u00f3n de un bono h\u00edbrido verde de la historia, por importe de 2.000 millones de euros. 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