Bono híbrido verde de Iberdrola por 600 millones de euros

Iberdrola ha colocado un bono híbrido verde por 600 millones de euros para refinanciar deuda, logrando una demanda superior a los 5.000 millones de euros y la participación de 280 inversores internacionales.

La operación fijó un cupón del 3,95%, estableciendo la prima más baja de la historia para un emisor español. Esta emisión fortalece la estructura de capital y mantiene el volumen de híbridos en 8.250 millones de euros.

Cabe destacar que se trata de un bono verde, que combina tanto los Principios de los Bonos Verdes de ICMA como el nuevo Estándar Europeo de Bonos Verdes “Verde UE”, con más de un 62% de participación de inversores sostenibles.

Los bonos híbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo. La última emisión de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa de noviembre de 2024 con un cupón del 4,247%.