Segundo bono verde de BBVA en 2026 por €1.250 millones

BBVA ha colocado 1.250 millones de euros de un bono verde sénior preferente con fecha de vencimiento en septiembre de 2033. El precio ha quedado fijado en ‘mid swap’+75 puntos básicos, significativamente inferior al precio de salida (‘mid swap’ +100 puntos básicos).

Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA de 2026 y es el segundo bono verde que emite el banco este año. Los bancos colocadores han sido BBVA, Danske, ING, Natixis y UBS. La demanda ha llegado a alcanzar 2.800 millones de euros.

La emisión constituye la séptima emisión de deuda del grupo en el ejercicio y la segunda de bonos verdes En enero, el banco colocó 2.000 millones de euros en una emisión SNP de doble tramo, en la que fue su mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, BBVA colocó 2.500 millones de dólares de otra emisión de deuda sénior no preferente, la mayor de su historia en esta divisa.

En abril, colocó 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo en formato SNP por importe de 1.250 millones de dólares y en AT1 por importe de 1.000 millones de dólares.

En junio, la entidad colocó 1.250 millones de euros en una emisión verde sénior no preferente y 2.250 millones de euros de una emisión de cédulas hipotecarias de doble tramo; la primera desde 2023. En agosto colocó 2.300 millones de dólares en una emisión de tres tramos.