La transacción ha tenido una demanda superior a 2.600 millones de euro, y finalmente, el libro de órdenes cerró con una demanda aproximada de 1.700 millones de euros, más de tres veces el volumen emitido.
Alta demanda de inversores ESG e internacionales
La gran demanda ha permitido ajustar a un diferencial de 5 puntos básicos. respecto de la referencia del Tesoro, el diferencial más estrecho de su historia en una emisión pública.
La calidad del libro de órdenes se refleja en la participación de cuentas internacionales, entre las que se ha distribuido. Casi el 70% de la emisión ha ido a parar a cuentas internacionales y el 75% de la emisión se ha colocado entre inversores calificados como ESG.
Los bancos operadores de esta emisión verde han sido BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole (CIB), Deutsche Bank y Santander. La transacción paga un cupón del 2,8%.
Sobre el tipo de inversor cabe señalar el papel de las gestoras de fondos, que han adquirido el 41% del total, seguidas de bancos (21%), y aseguradoras y fondos de pensiones (19%). Por su parte, bancos centrales e instituciones oficiales han comprado un 14% y gestoras de fondos, un 5%.
ICO: emisor de referencia de bonos sostenibles
Los recursos captados con este bono se destinarán a financiar proyectos que potencien la transición ecológica y el desarrollo de las finanzas sostenibles, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
Con las emisiones de los 6 primeros bonos verdes, para los que ya se ha publicado la información de asignación de fondos e impacto, el ICO ha impulsado 53 proyectos de energías renovables y transporte limpio de empresas españolas, que han movilizado una inversión aproximada de 22.300 millones de euros y evitarán la emisión de más de 1.250.822 toneladas de CO2 anuales.
El ICO es un referente en el mercado europeo de bonos sostenibles, con 18 emisiones (11 sociales y 7 verdes) por importe de 9.052 millones de euros que se canalizan hacia proyectos de compañías españolas para impulsar el crecimiento sostenible.
