Telefonica ha emitido un híbrido verde por importe de 1.000 millones de euros y vencimiento a 7,25 años con una sobredemanda de más de 5 veces el importe finalmente emitido y una base inversora «ampliamente diversificada, destacando la participación de inversores internacionales, que representa más del 90%», informa Telefonica.
Esto le ha permitido incrementar el volumen desde la idea inicial de €750m hasta el importe final de 1.000 millones, y también mejorar las condiciones de forma significativa, pasando de un cupón inicial de 6.75% a un coste definitivo de 6.135%, lo que ha representado una rebaja de más de 60 puntos básicos. El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 2 de febrero.
La emisión ha recibido una sobredemanda superior a 5 veces lo finalmente emitido
En paralelo, Telefónica ha presentado también hoy una oferta de recompra de dos híbridos con fecha de rescate en septiembre de 2023 y marzo de 2024 que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizará el próximo día 31 de enero. El cierre de la operación será el 3 de febrero.
Ambas operaciones, tanto la emisión del híbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo continuar gestionando de forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía. A cierre de septiembre, la vida media de la deuda se situaba en 13 años.
Los fondos obtenidos serán destinados a inversiones en proyectos verdes que buscan lograr una mayor eficiencia energética, y consistentes, fundamentalmente, en el apagado de equipos obsoletos y en el despliegue y mejora de la infraestructura de red. La transformación de las redes de telecomunicaciones (despliegues de fibra y de tecnología 5G), así como los planes de generación de energía renovable son las principales palancas para mejorar de la eficiencia y reducir la huella de carbono, todo ello en línea con la estrategia mantenida por la Telefónica en las últimas emisiones, y de acuerdo con el Marco de financiación sostenible en vigor.
Una vez identificados y adjudicados los proyectos, que harán necesariamente referencia a inversiones nuevas realizadas hasta dos años antes o después de la emisión, Telefónica reportará su impacto en el consumo de energía por petabyte de tráfico de datos, en el ahorro de energía que representa y en las emisiones de CO² evitadas.
Para 2024, el 25% de su financiación responderá a criterios de sostenibilidad
Con esta emisión Telefónica da un paso más en su objetivo de que el 25% de su financiación hasta 2024 responda a criterios de sostenibilidad y a su estrategia empresarial que integra y se alinea con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas (ODS), desplegando infraestructuras y servicios sostenibles, resilientes y de calidad que son uno de los principales motores socioeconómicos de las regiones en las que opera Telefónica. En concretro, incide en los ODS ambientales (7,11 y 13), desvinculando su crecimiento de la huella ambiental ayudando a descarbonizar la economía y para alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor, con el objetivo intermedio de neutralización de emisiones alcance 1+2 en 2025 en sus principales mercados.
Tambien es objetivo del nuevo híbrido verde ayudar a sus clientes a evitar la emisión de más de 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2020 y 2025 gracias a soluciones digitales y a alcanzar cero residuos en 2030. Precisamente los proyectos a los que se destinarán los fondos obtenidos, es decir los despliegues de fibra óptica y de infraestructura 5G o los planes para extender la energía renovable, son clave en la consecución de estos objetivos: la fibra óptica es un 85% más eficiente en términos de energía que el cobre; y el 5G consume, por unidad de tráfico, hasta un 90% menos que el 4G.
Telefonica está cerca de los 17.000 millones de euros en financiación sostenible
Telefónica se sitúa en cerca de 17.000 millones de euros en financiación sostenible, desde que lanzó el primer bono verde de la industria en 2019, e incluyendo la operación de hoy y las líneas de financiación sostenibles de la compañía. En términos de emisiones, es el líder del sector telco con más de €6.600m de fondos levantados en el mercado de capitales.
