La Comunidad Autónoma de Madrid ha realizado hoy una emisión de Bonos Sostenibles por importe de 1.000 millones de euros, que constituye su sexta operación de referencia pública sostenible en los mercados de capitales internacionales y su primera operación en 2023.
El nuevo bono de 1.000 millones tiene fecha de vencimiento el 30 de abril de 2033 y tiene un rendimiento de 3,595%, tras aplicar un diferencial de 22 pb sobre el nivel de rendimiento medio de la nueva referencia SPGB a 10 años con vencimiento en abril de 2033.
Han participado en la operación Banco Sabadell, BBVA, Caixabank, Credit Agricole CIB, HSBC y Santander. La operación, afirma la Comunidad de Madrid, es una de las pocas en Europa en estar completamente alineada con la Taxonomía Verde de la UE, y consolida la posición de liderazgo de Madrid como emisor de bonos ESG, siendo el primer emisor del sector público español en lanzar 6 bonos de referencia sostenibles.
La calificación obtenida es A/Baa1/AL/BBB (Estable/Estable/Positiva/Positiva) por S&P, Moody’s, DBRS y Fitch, respectivamente.
