La colocación se ha sobresuscrito 5,5 veces -es la segunda emisión más sobresuscrita en la historia de la compañía- con un volumen total de 3.280 millones de euros y 120 órdenes. Como en las últimas emisiones, destaca la fuerte distribución geográfica de los inversores, con un 79% de carácter internacional; el 23% procedentes de Alemania, Austria y Suiza; el 13% de Italia, el 10% de Portugal y el 9% de Francia.
La emisión de bonos verdes de hoy se suma a la realizada en enero, donde por primera vez en su historia Adif AV emitió 1.500 M€ en dos tramos (700 M€ a 5 años y 800 M€ a 10 años). En los cuatro últimos meses, la compañía ha colocado 2.100 M€; un volumen que reafirma la credibilidad de la compañía en los mercados y refuerza su estrategia de ampliar y diversificar su base inversora.
4.600 M€ en bonos verdes y el emisor ‘verde’ más activo del sector
La de hoy ha sido la octava emisión de bonos de estas características realizada por Adif AV desde 2017, consolidando así su posición de referencia en el mercado nacional, con un total de 4.600 M€ emitidos, y como el emisor ‘verde’ más activo en el sector europeo de gestores de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad.
Adif AV lanza sus emisiones bajo un marco de financiación verde alineado con los Green Bond Principles de ICMA (International Capital Market Association) y tras haber recibido la máxima calificación por parte del evaluador externo Sustainable Fitch.
En 2023, el rating ESG Risk Rating de Sustainability, indicador que califica los aspectos ESG (medioambiental, social y gobernanza), situó a Adif AV como la segunda mejor empresa del sector de infraestructuras de transporte (tras analizar 188 entidades por Sustainalytics) y la cuarta en el universo global de compañías analizadas, más de 15.000.
Recientemente, la agencia de calificación Moody’s ha elevado de estable a positiva las perspectivas, tanto de Adif como de Adif AV.
