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Nuevo bono verde de Red Eléctrica que bate récords de spread

  • La emisión de 600 millones de euros ha obtenido una sobredemanda de hasta 2.000 millones

El Grupo Red Eléctrica, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha realizado una emisión de bonos verdes de 600 millones de euros, a 12 años y un tipo de 0,625%. La emisión ha contado con una sobredemanda de inversores internacionales y nacionales, hasta 2.000 millones de euros.

Se trata de una operación con la que Red Eléctrica demuestra una vez más su apuesta por la financiación verde, destinada al impulso de proyectos sostenibles, en concreto, aquellos que aceleran la transición ecológica en España. “El éxito de esta operación pone de manifiesto el importante papel que el sector financiero juega en esta transición hacia un modelo de sociedad más verde y justo y, asimismo, demuestra el apoyo del mercado a los pilares básicos del Plan Estratégico 21-25 del Grupo Red Eléctrica: transición ecológica y sostenibilidad”, afirma Emilio Cerezo, director corporativo económico financiero del Grupo.

El margen de crédito más bajo en la última década para plazo superior a 10 años

El margen de crédito de la operación -38 puntos básicos- es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años y se sitúa también por debajo del Tesoro español al mismo plazo.

Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG y Santander han participado en la operación que se ha convertido en la más estrecha en spread de crédito para una corporación española emitiendo por encima de los 10 años. De esta forma, se confirma el liderazgo de Red Eléctrica entre los emisores de renta fija más atractivos en Europa.

Red Eléctrica, como facilitador de la transición energética en España, Miembro de OFISO, se encuentra entre las compañías que lideran esta apuesta por la financiación verde. En 2017 fue la primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible al añadir al tipo de interés criterios ESG. En 2019 realizó su Marco Verde de Financiación, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transición energética en España, y en enero de 2020 realizó su emisión inaugural de bonos verdes por importe de 700 millones de euros.

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